特朗普买了45只基金,他的投资收益怎么样?

特朗普买了45只基金,他的投资收益怎么样?

众所周知,唐纳德.特朗普是美国第45任总统,他还是一名企业家,在全世界经营房地产、赌场和酒店,那么你知道特朗普的金融理财水平怎么样吗?

据跟踪美国政客投资组合的网站govtrades披露,特朗普家族聘请摩根大通(JPMorgan Chase & Co)管理3家对公开交易资产进行投资的信托公司。

特朗普对投资选择没有发表任何看法,但如同任何普通公众一样,他确实知道信托所持有的资产。

美国法律要求特朗普每年披露他持有和买卖的所有金融资产,事实上,他持有的金融资产不是特定公司的股票,相反,他买入了一些主题基金。

具体来说,特朗普持有45只基金,按持有市值计算,排名前五的依次是SPY(93万美元)、JEIYX(23万美元)、JLPYX(22万美元)、NMUCX(20万美元)和IEFA(19万美元),如下图所示:

特朗普买了45只基金,他的投资收益怎么样?

其中,SPY是跟踪标准普尔500指数的交易所交易基金(ETF),也是全球最大的ETF。

从行业看,SPY跟踪的前五大行业是科技、医疗、周期性消费、金融和工业;分个股看,前五大重仓股依次是微软、苹果、亚马逊、脸书和Alphabet A类(谷歌母公司)。

实话实说,在过去3年多的时间里,特朗普投资的基金组合表现很一般。以2017年2月1日为基准日,基金组合的累计回报率为24%,同期标普500指数上涨了49%。

从2017年2月至今,特朗普的基金组合(红线)从来没有跑赢标普500指数(绿线),在今年3月甚至一度浮亏,如下图所示:

特朗普买了45只基金,他的投资收益怎么样?

govtrades称,相比标普500指数,特朗普的投资组合包含更多较低风险资产,比如债券基金,因此预期回报率也更低。

据估算,上述投资组合的当前估值大约为391万美元,折合人民币2774万元。

当然,除了投资基金外,特朗普还持有335项商业和私人投资,比如位于华尔街40号的“特朗普大楼”,总估值超过5000万美元,每年能带来500万美元的租赁收入。

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